Hyperliquid — panel de seguimiento

Datos del 2026-10-28 · generado 2026-10-28 03:27 UTC · solo lectura, sin dinero invertido

YA TOCA LA PRIMERA MEDICIÓNYa hay dos fotos separadas 30 días, que es lo que hace falta para una ventana. La hace el propio programa: python3 scripts/puerta.py. El resultado sale aquí abajo. UNA ventana no prueba nada todavía; la decisión es el 20 de noviembre.

Estado

Días capturados
62
de 62 esperados
Faltan para la puerta
23
días · 20 nov 2026
Cuentas vigiladas
47.869
en el leaderboard
Candidatos con capital real
3.341
perp ≥ 25 k USD
Ganan con dinero que no vemos
29%
956 de 3.341 · subcuentas

¿Los que ganaron un mes siguen ganando el siguiente?

NO PASA con 1 ventana(s), medido el 2026-09-27 06:05.
· solo 1 ventanas utiles; hacen falta al menos 3 para poder hablar de un patron
VentanaEl top 50Todo el universoAzar (p95)PercentilSe perdieron
2026-08-28 → 2026-09-27+20,72%+13,34%+27,98%82%0 de 50

«Percentil» es a cuántas de las 1.000 carteras de 50 cuentas al azar les gana el top 50. Por debajo del 95% no se distingue de la suerte, por bueno que parezca el número. «Se perdieron» son los seleccionados que ya no aparecen en la foto final: no valen cero, es que no se sabe qué fue de ellos.

Si pones la orden en vez de cruzar, ¿te entra?

Es la pregunta que deja abierta lo de arriba. Si cruzar el libro pierde dinero, hay que poner la orden y esperar — pero una orden puesta puede no entrar nunca, y entonces la cartera no sigue al líder.
Se mide sobre las operaciones reales: para cada una, ¿alguien operó a ese precio o mejor en los 5 minutos siguientes? Es un techo: que el precio se toque hace falta para entrar, pero no basta — no sabemos cuánta cantidad había delante en la cola.
GrupoEntra (5 min)Las que entranLas que noDiferencia
Top del ranking61,2%+76,9 pb+25,4 pb+51,5 pb
Control: perdedores57,9%−71,9 pb−25,3 pb−46,6 pb
Entra el 61%, y las que entran son las buenas. Temía lo contrario: que las que se quedan fuera fueran justo aquellas en las que el líder acertó. Es al revés.
Y el control da la imagen espejo: con los perdedores, las que entran son las peores, casi con el mismo tamaño (−46,6 contra +51,5). El signo se da la vuelta entero.
Qué significa: poner la orden amplifica lo que el trader ya hacía. Si es bueno, te llevas más de lo bueno; si es malo, más de lo malo. O sea que elegir bien importa más, no menos.
Lo que NO está probado: por qué pasa. Que el signo se invierta limpiamente con el control dice que es real, no que se sepa el mecanismo.

La misma pregunta, sobre el mercado entero

Eligiendo los 50 mejores de cada mes, grupo: todos.

Todo lo demás de este panel se mide sobre 792 monederos elegidos hoy — los que hoy están arriba y los que hoy están abajo. Los que se arruinaron por el camino no están, y eso empuja cualquier resultado hacia arriba.
Esto se mide sobre las operaciones de todo el mercado, mes a mes. En los DATOS sí están los que reventaron.
Elige conMideMonederosEl topTodosLos peoresAzar (p95)Percentil
2025-102025-1116.101+844,2 pb−87,2−886,7+19,9100%
2025-112025-1213.409+1.880,6 pb−61,8−1.679,9+64,3100%
2025-122026-0112.194+1.548,2 pb−30,7−1.235,7+83,5100%
2026-012026-0212.993+2.512,4 pb−15,8−1.139,0+138,8100%
2026-022026-0313.165+1.997,5 pb+12,2−147,6+96,4100%
2026-032026-0415.033+2.253,8 pb+5,7−58,6+89,4100%
2026-042026-0516.172+916,4 pb+21,6+15,6+128,3100%
2026-052026-0619.408+5.369,7 pb+4,8−387,7+136,9100%
2026-062026-0716.994+1.193,9 pb−18,8+30,6+70,7100%
2026-072026-0816.533+842,6 pb+33,9−47,7+126,6100%
Antes del titular, el matiz que lo cambia: el 55% de los elegidos deja de operar al mes siguiente, y a esos no se les mide. La medida sale de la mitad que siguió. Los datos no tienen sesgo de supervivencia — la medida sí, porque a quien deja de operar no se le puede medir.
Del universo entero desaparece el 47%, así que la comparación sigue siendo entre iguales. Pero la ventaja es «entre los que siguieron operando», no «entre todos».

El mismo resultado, resumido de tres formas

MediaMedianaPonderada por volumen
El top+1.761 pb+516 pb+653 pb
Todo el universo——+1,4 pb

La media es una media de cocientes y la domina el monedero más pequeño: uno con 100.000 USD de volumen que gana 50.000 marca 5.000 pb y arrastra él solo el promedio de cincuenta. La ponderada por volumen es la única que se puede cobrar, porque es lo que rinde el dinero puesto. El veredicto usa esa — que además es la más estricta, así que elegirla va en contra del titular bonito.

NO PASA: ponderando por volumen, p=0.0107 no baja del umbral 0.0025. Sin ponderar daria p=0.0010, pero esa media de cocientes no se puede cobrar.
Ponderando por volumen el top gana en 9 de 10 ventanas · p = 0,0107. Sin ponderar serían 10 de 10 y p = 0,0010, pero esa media no se puede cobrar. El umbral es 0,0025 tras corregir por las pruebas hechas, y no se mueve porque el número se acerque.

Y el hallazgo del pasivo, comprobado en todo el mercado

QuiénCierresPasivosGana pasivoGana cruzando
Los que acabaron el mes en verde776.871.82452,8%+3.280 M+3.435 M
Los que acabaron en rojo519.582.37653,5%−1.269 M−5.570 M

Se separa por el resultado del propio mes, no por quién es cada uno: no hay nada del futuro aquí.

¿Cómo ganan los que ganan?

Cada operación dice si puso o quitó liquidez. Si estabas ahí con una orden puesta y vino alguien, eres pasivo. Si cruzaste el libro para entrar ya, eres agresivo. Nunca lo habíamos mirado, y es lo que más separa a los que ganan de los que pierden.
GrupoCierres pasivosAcierto pasivoAcierto cruzandoGana pasivoGana cruzando
Top del ranking32,6%65,2%49,3%+235 M−73,4 M
Control: perdedores18,9%52,5%41,3%−24,3 M−80,5 M
Los dos grupos pierden dinero cuando cruzan el libro. Lo que separa a los buenos es que salen de las buenas con una orden puesta, y lo hacen más veces y mejor.
Por qué importa: el que copia llega después y tiene que cruzar. O sea, cae siempre en el lado donde hasta los buenos pierden. Esto no es un problema de velocidad ni de comisiones: perseguir el precio es estar en el lado equivocado por diseño.
Lo que NO dice: que sea imposible. Dice que copiar con órdenes agresivas es la forma mala, y que hay que probar a poner la orden y aceptar quedarse fuera a veces.

Y una que NO distingue: el 1% mejor de las operaciones da el 46,2% de todo lo ganado en el grupo bueno y el 39,0% en el de perdedores. Casi igual. Que el dinero salga de muy pocas operaciones es como funciona esto, no una señal de que alguien sea bueno.

¿Le queda algo al que copia?

Qué mide. Se coge cada operación real de estos monederos y se pregunta a qué precio habríamos entrado nosotros llegando 5 segundos tarde, descontando comisiones. Cada trader se mide sin sus propias operaciones en la cinta de precios: midiéndose contra su propia huella, el retraso sale gratis.
Fuera 8 monederos con la historia cortada por el tope de llamadas: les falta el principio de la ventana, así que su volumen sale bajo y su margen inflado. Mezclarlos empujaría el resultado hacia arriba.
GrupoLe queda algoMedianaTraders medidosMonederos
Top del ranking
los que ya sabemos que ganaron
80%+117,7 pb253300
Control: perdedores
elegidos por perder
9%−19,0 pb23500

Medido el 2026-08-29 sobre el historial descargado hasta esa fecha. No se rehace cada noche: hace falta volver a bajar operaciones para que cambie.

Lo que esto sí dice: la medida distingue. No sale positiva con cualquiera: con los perdedores sale en rojo.
Lo que NO dice: ese porcentaje es el de los que ya sabemos que ganaron. Elegirlos de antemano, sin ver el futuro, es otra cosa — y es justo lo que la puerta del 20 de noviembre está probando.

Cuánto de lo que se ve es dinero operando

El leaderboard suma spot, HYPE y staking. No es el capital con el que se opera. De los 8.719 M USD que declaran los candidatos, solo 2.048 M USD (23,5%) está en perpetuos. Hay 2.968 cuentas con menos de 1.000 USD en perpetuos: suben porque sube su moneda, no porque operen. Por eso el panel filtra por capital de perpetuos y no por el PnL del leaderboard.

Qué tienen puesto ahora los candidatos

MonedaCuentasAl alzaA la bajaRepartoGanancia sin cerrar
BTC1.069681388
−22,5 M
HYPE1.044660384
−47,9 M
ETH753403350
−27,5 M
ZEC585385200
+7,0 M
SOL445239206
−17,7 M
NEAR441254187
+2,3 M
ENA306205101
+2,7 M
PUMP297171126
+695 k
LIT286178108
−879 k
XRP272131141
+4,7 M
VVV256143113
−2,0 M
UNI230123107
−423 k
ZRO219112107
−4,5 M
WLD213101112
+2,2 M

Se cuenta por número de cuentas, no por tamaño: sumar tamaños convertiría la apuesta de la cuenta más grande en un falso consenso.

Candidatos por ganancia de 30 días

400 de 3.341
CuentaCapital perpGanancia 30dRend. 30dGanancia hoyVolumen 30dPosiciones¿Cuadra?

Ordenado por ganancia de 30 días. Se muestran los 400 primeros. Pulsa una columna para reordenar. Esto no es una recomendación: es quién va arriba hoy, que es justo lo que la puerta de noviembre pone a prueba.

Cuenta de papel — copiando de verdad, con dinero de mentira

Dinero de mentira, señales reales. Cada noche lee las posiciones de los traders elegidos, las pasa por el motor de riesgo y ejecuta al precio de mercado cobrando comisión y un coste de retraso pesimista. Empezó con 1,0 k USD. No hay ninguna cuenta real ni un euro invertido.
Ganancia total
+17,41
sobre 1,0 k USD
Rentabilidad
+1,74%
en 61 días
Valor de la cuenta
1,0 k
1,2 k en efectivo
Operaciones copiadas
458
24 abiertas ahora
Días en verde
25/61
de los que hubo movimiento
Costes pagados
−40,09
4,01% del capital
Mejor día
+35,33
2026-09-11
Peor día
−23,00
2026-09-12
Peor caída
−9,26%
desde su máximo

Curva de la cuenta

— — — lo que valdrían los mismos 1,0 k metidos en BTC el primer día y quietos: 1,0 k. La cuenta va −22,67 respecto a eso. Sin esta comparación, «+17,41» no se puede leer: puede ser un buen día en un mercado que cae o uno malo en uno que sube.

Resultado de cada día

Posiciones abiertas

MonedaDirecciónTamañoPrecio medioQuién la pide
HYPEAl alza2,230078,85770x0facac…7a0a 40%, 0xcb1594…af9c 39%, 0xb40da1…75d9 19%, 0xc179e0…e0c8 2%
ZECA la baja0,14001.221,44570x325edd…9564 52%, 0x880ac4…311c 24%, 0x9c062c…0560 10%, 0xb40da1…75d9 6%, 0x866d49…d6e1 5%, 0x0facac…7a0a 2%
BTCA la baja0,001780.628,69240x9c062c…0560 60%, 0xb40da1…75d9 33%, 0xcb1594…af9c 5%, 0x0facac…7a0a 1%, 0xc179e0…e0c8 1%, 0x880ac4…311c 0%
ETHA la baja0,04162.379,52970xa6181a…20b8 36%, 0x9c062c…0560 25%, 0xcb1594…af9c 21%, 0x880ac4…311c 9%, 0xc179e0…e0c8 9%
XPLAl alza1.077,00000,08530x0facac…7a0a 100%
ZROAl alza32,40001,65350x866d49…d6e1 92%, 0xb40da1…75d9 6%, 0x0facac…7a0a 1%, 0xc179e0…e0c8 0%
LITAl alza9,00003,78220xb40da1…75d9 83%, 0x0facac…7a0a 17%, 0xc179e0…e0c8 0%
XMRA la baja0,0530603,44240x880ac4…311c 55%, 0xc179e0…e0c8 45%
SOLA la baja0,2800108,78080x0facac…7a0a 77%, 0xc179e0…e0c8 19%, 0x880ac4…311c 4%
NEARA la baja5,50005,12130x0facac…7a0a 100%
AVAXA la baja1,660011,08530x0facac…7a0a 83%, 0xb40da1…75d9 17%, 0xc179e0…e0c8 0%
STRKA la baja130,40000,12350x0facac…7a0a 100%
ADAA la baja67,00000,20020xb40da1…75d9 59%, 0x0facac…7a0a 41%, 0xc179e0…e0c8 0%
INJA la baja1,60007,60900x0facac…7a0a 100%
TIAA la baja18,50000,64940x0facac…7a0a 100%
CHIPAl alza275,00000,04150x866d49…d6e1 100%
WLDA la baja19,40000,47890xb40da1…75d9 60%, 0x0facac…7a0a 40%
VVVAl alza0,340025,11760xb40da1…75d9 67%, 0xc179e0…e0c8 24%, 0x0facac…7a0a 9%
ENAA la baja26,00000,22320x0facac…7a0a 100%
XRPA la baja4,00001,30030xc179e0…e0c8 76%, 0x0facac…7a0a 24%
LTCA la baja0,070071,51300x0facac…7a0a 100%
PUMPA la baja1.060,00000,00430x0facac…7a0a 100%, 0xc179e0…e0c8 0%, 0x880ac4…311c 0%
kPEPEAl alza452,00000,00480x0facac…7a0a 99%, 0xc179e0…e0c8 1%
ARBA la baja11,90000,08420x0facac…7a0a 100%

¿Y si los costes fueran los medidos? La cuenta cobra 22 puntos básicos por operación, que es una hipótesis pesimista. Lo medido sobre un millón de operaciones reales son 6,31: los costes serían 11,50 en vez de 40,09, y el resultado +46,00 en vez de +17,41. No se cambia el número oficial: bajar una hipótesis a mitad del experimento, y justo en la dirección que favorece, es como se engaña uno solo.

Qué genera cada trader

MonederoNetoYa cobradoSin cerrarCostesExpuestoParte de las operacionesDónde
0x866d4903…d6e1+38,37+36,41+3,54−1,5874,9728,22CHIP +3,44, ZRO +0,73, ZEC −0,63
0x0facac3b…7a0a+10,79+12,63+7,05−8,89279111,92XPL −12,63, STRK +10,07, AVAX +2,93, NEAR +2,50
0xcb159411…af9c+7,15+8,17+2,27−3,3097,2226,66HYPE +1,99, ETH +0,29, BTC −0,0092
0xc179e039…e0c8+6,93+9,39+0,54−3,0040,1240,65SOL +0,40, HYPE +0,13, ETH +0,13, XMR −0,0972
0xb40da15b…75d9+5,59+14,05−4,10−4,3513848,79LIT −5,52, HYPE +0,98, ZEC −0,65, AVAX +0,61
0xa6181aac…20b8−2,50−0,85+0,50−2,1534,9814,93ETH +0,50
0x325edd95…9564−6,75+3,40−5,98−4,1795,3137,17ZEC −5,98
0x39a04e90…80d6−14,14−12,160−1,98021,99ETH +102, CASHCAT +37,87, BTC −29,69, HYPE +18,73
0x880ac484…311c−16,85−10,99−2,70−3,1673,1443,73ZEC −2,80, ETH +0,13, XMR −0,12, SOL +0,0948
0x9c062c05…0560−18,10−10,86−0,90−6,3412562,94ZEC −1,14, ETH +0,35, BTC −0,11
Total+10,49+49,19+0,22−38,93958437,00

Ojo: de las 458 operaciones copiadas, 21 se hicieron antes de que se midiera esto y no tienen dueño. Esta tabla solo reparte las 437,00 que sí lo tienen: sus totales son menores que los de arriba a propósito, no por un fallo.

«Ya cobrado» es resultado de posiciones cerradas: no cambia más. «Sin cerrar» es lo que valen hoy las que siguen abiertas: sube y baja cada día. El neto es la suma de las dos menos los costes. Cuando dos traders piden la misma moneda todo se reparte entre ambos, y por eso «parte de las operaciones» lleva decimales.

A quién estamos copiando

Regla pre-registrada: top 10 por ventaja ENCOGIDA del mes 2026-08, excluyendo monederos con liquidaciones. NO se toca hasta el 20-nov-2026.
Aviso: p=0,026 sin corregir por pruebas multiples. NO demostrado. Esto es un experimento pre-registrado, no una recomendacion.
Congelada el 2026-08-29

Sellada el 2026-08-29 y sin tocar desde entonces · huella e0d559bac131234f sobre 10 monederos.

MonederoPeso
0x325edd95…95641,00
0xb40da15b…75d91,00
0x866d4903…d6e11,00
0xa6181aac…20b81,00
0x880ac484…311c1,00
0x39a04e90…80d61,00
0x9c062c05…05601,00
0x0facac3b…7a0a1,00
0xcb159411…af9c1,00
0xc179e039…e0c81,00

Si hubiéramos copiado, ¿qué habría pasado?

ESTO ES UNA SIMULACIÓN. No hay ninguna cuenta, ni un euro invertido, ni un euro ganado. Son datos históricos de 105 días pasados por la estrategia, cobrando comisiones y un coste de retraso pesimista. Y sobre traders que siguen vivos hoy: los que se arruinaron no están en la muestra, así que el número real sería peor.
Resultado simulado
+37 k
sobre 100 k USD
Rentabilidad
+36,6%
en 105 días
Días en verde
58/105
55% de los días
Peor caída
−10,7%
desde su punto más alto
Mejor día
+11 k
2026-06-24
Peor día
−4,9 k
2026-04-17

Curva del dinero simulado

Resultado de cada día

La línea de puntos es el capital de partida. Lo genera scripts/cartera.py: copia solo las posiciones cortas, 10 plazas, sin apalancamiento.

Datos recogidos

QuéCuántoOcupa
Fotos del ranking62días capturados254.1 MB
Estado de cuentas62días53.3 MB
Subcuentas61días12.8 MB
Historial de operaciones300monederos377.3 MB
Grupo de control500perdedores129.2 MB
Financiación300monederos2.5 MB
Precios oficiales309monedas5.9 MB
Cinta de precios en vivo1.030.289lecturas1,421.4 MB

Esto es lo único que el tiempo destruye. Las fotos del ranking y la cinta de precios solo devuelven el día de hoy: lo que no se grabó no se recupera. El historial y los precios oficiales sí se pueden volver a pedir cuando haga falta.

Fotos releídas y correctas el 2026-10-28 00:09: 182 ficheros de 61 días, sin una rotura y sin ningún día perdido. Todas las filas traen dirección, que es lo que permite emparejar un día con el siguiente.

Cinta releída y correcta el 2026-10-28 00:09: 1.027.913 lecturas de 36.683 monedas en 1.443 ficheros se reconstruyen sin un solo error.

Tus inversiones

No hay dinero invertido
Ni una posición abierta, ni una clave guardada, ni conexión con ninguna cuenta real. Esta sección se llenará sola cuando —y solo si— tú enciendas el dinero real, después de la puerta de noviembre.